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4月9日，工業(yè)氣體概念逆勢(shì)走強(qiáng)，華特氣體漲近10%，金宏氣體、中船特氣、杭氧股份、和遠(yuǎn)氣體跟漲。

消息面上，三星電子和SK海力士已分別與德國(guó)林德公司（Linde）和美國(guó)空氣產(chǎn)品公司（Air Products）簽署了長(zhǎng)期額外供應(yīng)合同，以解決氦氣供應(yīng)短缺問(wèn)題。其中，林德公司在美國(guó)采購(gòu)氦氣原料，并對(duì)其進(jìn)行提煉和加工，從而進(jìn)入半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

據(jù)界面新聞，芯片工廠一旦停工，單日損失可達(dá)數(shù)千萬(wàn)美元，部分芯片巨頭正在全球范圍內(nèi)“掃貨”，甚至不惜以壓倒性的價(jià)格截留原本屬于醫(yī)院MRI設(shè)備和科研機(jī)構(gòu)的配額。

同時(shí)，隨著卡塔爾生產(chǎn)線的停擺，氦氣供應(yīng)陷入短缺。據(jù)供應(yīng)商透露，受中東局勢(shì)引發(fā)的資源擔(dān)憂，國(guó)內(nèi)氦氣市場(chǎng)已出現(xiàn)明顯的恐慌性購(gòu)買?！皟r(jià)格變動(dòng)非常劇烈，目前基本在760元（每立方米）左右，較平時(shí)已經(jīng)翻了一倍?！眱r(jià)格暴漲直接推高下游企業(yè)的生產(chǎn)成本。該供應(yīng)商表示，雖然需求依然剛性，但過(guò)高的成本已讓部分氣體沖撞行業(yè)的客戶感到“壓力巨大”，導(dǎo)致部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)受限，緊缺主要集中在氦氣單一品種。

國(guó)金證券表示，中東戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致氦氣持續(xù)漲價(jià)，關(guān)注相關(guān)受益氣體公司。氦氣是一種伴生天然氣的類礦產(chǎn)資源，根據(jù)卓創(chuàng)資訊工業(yè)氣體，卡塔爾氦氣產(chǎn)量占到全球供應(yīng)量的30%左右，且2025年中國(guó)自卡塔爾進(jìn)口量占比達(dá)到54%。根據(jù)新華網(wǎng)和中國(guó)石化新聞網(wǎng)，3月18日，卡塔爾拉斯拉凡工業(yè)城遭到導(dǎo)彈襲擊，目前卡塔爾已經(jīng)關(guān)閉拉斯拉凡的LNG生產(chǎn)設(shè)施，卡塔爾氦氣出口預(yù)計(jì)斷崖式下跌。在此影響下，氦氣價(jià)格已經(jīng)扭轉(zhuǎn)過(guò)去幾年持續(xù)下跌的頹勢(shì)，開始劇烈增長(zhǎng)，根據(jù)卓創(chuàng)資訊工業(yè)氣體，從3月5日到4月2日，氦氣零售價(jià)從76元/方上漲至107元/方，漲幅為42%，其中4月2日當(dāng)周價(jià)格環(huán)比上漲19.5%。戰(zhàn)爭(zhēng)已對(duì)卡塔爾的氦氣生產(chǎn)設(shè)施造成嚴(yán)重破壞，看好氦氣繼續(xù)漲價(jià)，建議關(guān)注受益的氣體公司。

據(jù)界面新聞不完全梳理，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)氦氣的企業(yè)，主要包括華特氣體、廣鋼氣體、九豐能源、金宏氣體、杭氧股份等。

其中，華特氣體氦氣業(yè)務(wù)占比約45%，是國(guó)內(nèi)唯一量產(chǎn)6N級(jí)(99.9999%)電子級(jí)氦氣企業(yè)，獲ASML認(rèn)證，直接供應(yīng)半導(dǎo)體領(lǐng)域。

廣鋼氣體是國(guó)內(nèi)最大內(nèi)資氦氣供應(yīng)商。去年2月，其與卡塔爾簽訂20年長(zhǎng)期供氣協(xié)議，進(jìn)口量占全國(guó)13.4%。

九豐能源是國(guó)產(chǎn)提氦龍頭，運(yùn)營(yíng)內(nèi)蒙古BOG提氦項(xiàng)目，年產(chǎn)能150萬(wàn)標(biāo)方，氦氣純度達(dá)99.999%。

金宏氣體是6N高純氦氣供應(yīng)商，已鎖定俄羅斯、法國(guó)長(zhǎng)期協(xié)議氣源，同時(shí)推進(jìn)新疆提氦項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)4月1日?qǐng)?bào)道，金宏氣體在接受調(diào)研者提問(wèn)時(shí)表示，公司目前氦氣資源儲(chǔ)備充足，整體供應(yīng)保障能力穩(wěn)定。

華泰證券指出，電子氣體是芯片的關(guān)鍵原料，在晶圓制造成本中僅次于硅片。伴隨芯片向新型存儲(chǔ)技術(shù)、先進(jìn)制程及先進(jìn)封裝等發(fā)展，據(jù)TECHCET，26年全球電子氣體市場(chǎng)規(guī)模有望同比+8%至68億美元。我們認(rèn)為伴隨我國(guó)存儲(chǔ)廠、晶圓廠等擴(kuò)產(chǎn)，中東等地緣沖突下氦氣等氣體供給受限，26年我國(guó)電子氣體行業(yè)景氣有望加速。24年我國(guó)上市公司電子氣體市場(chǎng)份額占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模40%，伴隨自主可控要求提高、反傾銷等事件催化，國(guó)產(chǎn)化率有望提高，我國(guó)頭部電子氣體公司有望充分收益。

華鑫證券表示，氦氣是天然氣的副產(chǎn)品，而卡塔爾是全球氦氣供應(yīng)的核心國(guó)家，也是中國(guó)氦氣的核心供應(yīng)國(guó)。即便霍爾木茨海峽恢復(fù)通航，氦氣也會(huì)迎來(lái)至少2-3個(gè)月的全球緊缺。相關(guān)標(biāo)的：廣鋼氣體、九豐能源、金宏氣體。