為深化國企改革，推動省屬貿(mào)易企業(yè)增強企業(yè)核心功能，江蘇省國資以江蘇省蘇豪控股集團為中心，開啟了新一輪股權(quán)合并重整。7月30日晚間，匯鴻集團(600981)、江蘇舜天(600287)公告了收購報告書，顯示通過股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)，蘇豪控股集團將間接入主上述上市公司。目前相關(guān)交易已經(jīng)通過了江蘇省國資批復(fù)。
蘇豪控股集團作為收購人，由江蘇省國資委持有90%股權(quán)，也是其控股股東、實際控制人。省蘇豪控股集團年營業(yè)收入超過200億元，總資產(chǎn)超過300億元。2010年重組以來，蘇豪控股集團以商業(yè)類國有資本投資公司為目標(biāo)，重點發(fā)展國內(nèi)外貿(mào)易、金融投資、文化產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)四大核心業(yè)務(wù)。
經(jīng)江蘇省政府同意，本次交易將合并重組省蘇豪控股集團、蘇匯資管、省惠隆公司、省海企集團及舜天集團等省屬貿(mào)易企業(yè)，涉及了匯鴻集團、江蘇舜天等多家上市公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)。
具體來看，江蘇省國資委將其所持有的蘇匯資管100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至蘇豪控股集團，從而蘇豪控股集團通過蘇匯資管間接控制匯鴻集團67.41%的股份，成為匯鴻集團的間接控股股東。交易完成后，匯鴻集團實際控制人不變，仍為江蘇省國資委。
另外，江蘇省國資委將國信集團持有的舜天集團100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給省蘇豪控股集團，最終通過舜天集團，蘇豪控股集團間接控制江蘇舜天 50.69%的股份，實控人也保持不變。
從收購進(jìn)度來看，2023年7月21日，江蘇省國資委出具《省國資委關(guān)于有關(guān)省屬貿(mào)易企業(yè)國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的通知》，批準(zhǔn)了上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)；其中，7月25日，國信集團持有的舜天集團100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至蘇豪控股集團的工商變更登記手續(xù)已辦理完成。
除了上述兩家公司，蘇豪控股集團還持股弘業(yè)期貨、蘇豪弘業(yè)。通過無償劃轉(zhuǎn)，蘇豪控股集團將控制匯鴻集團，進(jìn)而擁有的弘業(yè)期貨表決權(quán)比例將由42.83%上升至49.17%；另外，擁有的紫金銀行表決權(quán)比例將由4.82%上升至6.36%。該交易尚需國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局核準(zhǔn)收購人作為紫金銀行股東資格。
對于后續(xù)規(guī)劃，蘇豪控股集團表示，未來12個月內(nèi)未有計劃改變上市公司主營業(yè)務(wù)或者對其主營業(yè)務(wù)做出重大調(diào)整的明確計劃。但由于本次交易可能導(dǎo)致上市公司與收購人及其控制的其他公司產(chǎn)生同業(yè)競爭，因此后續(xù)可能因解決同業(yè)競爭而對上市公司業(yè)務(wù)進(jìn)行一定調(diào)整。
據(jù)介紹，本次無償劃轉(zhuǎn)系為落實黨中央國務(wù)院、江蘇省政府有關(guān)國有企業(yè)改革深化提 升行動的要求，加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動省屬貿(mào)易企業(yè)增強企業(yè)核心功能，提高核心競爭力，實現(xiàn)江蘇省屬貿(mào)易板塊的整合。根據(jù)規(guī)劃，力爭用3-5年時間，重組整合后的新的蘇豪控股集團將打造成為核心功能突出，競爭優(yōu)勢明顯，具有江蘇品牌特色，能夠更好服務(wù)重大戰(zhàn)略，服務(wù)江蘇實體經(jīng)濟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的世界一流企業(yè)，在全國省級國有貿(mào)易企業(yè)中走在前列。
本次無償劃轉(zhuǎn)后，蘇豪控股集團將按照市場化方式，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、置換及業(yè)務(wù)調(diào) 整等方式適時推進(jìn)下屬貿(mào)易企業(yè)各子企業(yè)之間的專業(yè)化分工，突出各子企業(yè)的優(yōu) 勢，提升各業(yè)務(wù)板塊的專業(yè)化運營能力。關(guān)于本次收購產(chǎn)生的上市公司同業(yè)競爭問題，按照證券相關(guān)法規(guī)要求，在合理劃分業(yè)務(wù)范圍與邊界的基礎(chǔ)上推進(jìn)整合，在規(guī)定期限內(nèi)逐步解決。
