長光辰芯（03277.HK）于4月17日登陸港交所，成為“長光系”首個港股IPO。
公司上市首個交易日受到市場熱捧，收市報70.00港元，較發(fā)行價39.88港元上漲75.53%。全日總成交量約2802萬股，總成交金額約20.10億港元。
值得一提的是，長光辰芯是繼奧普光電和長光華芯之后，長春光機所收獲的第三個IPO。
公司本次發(fā)行最終定價為每股39.88港元，總發(fā)售股數(shù)6529.42萬股，發(fā)行募集資金規(guī)模約26.04億港元。國際配售與香港公開發(fā)售均錄得踴躍認購，其中國際配售認購倍數(shù)達22.7倍，香港公開發(fā)售認購倍數(shù)達1138.2倍。
據介紹，本次發(fā)行獲得24家知名基石投資者重倉加持，包括高瓴資本、博裕資本、CPE、景林資產、源碼資本、鐘鼎資本等知名私募及風險投資機構，以及UBS資管、惠理基金、未來資產、富國基金、易方達基金、華夏基金、工銀理財?shù)葒H專業(yè)投資機構與公募基金?；顿Y者合計認購股份約13.01億港元，約占本次發(fā)售股份的49.96%。
招股書顯示，長光辰芯是CMOS圖像傳感器提供商。自成立以來，公司專注于CMOS圖像傳感器研發(fā)，擁有九大產品系列，廣泛應用于工業(yè)成像、科學成像、專業(yè)影像及醫(yī)療成像等高端技術領域。其產品在提升工業(yè)相機、科學相機、專業(yè)電影攝影機及其他成像設備的性能與成像質量方面發(fā)揮著關鍵作用。
根據弗若斯特沙利文數(shù)據，按2024年工業(yè)成像收入計，公司在全球CIS企業(yè)中排名第三，全球市場份額達15.2%；按2024年科學成像收入計，公司同樣位列全球CIS企業(yè)第三，全球市場份額為16.3%。工業(yè)成像及科學成像CIS市場由少數(shù)國際及地區(qū)龍頭主導。按2024年收入口徑，工業(yè)成像CIS市場及科學成像CIS市場分別約占全球CIS市場的2.1%和0.8%。
掛牌首日市場反應積極。公司表示，未來將加大研發(fā)投入，推動在工業(yè)成像、科學成像、專業(yè)影像及醫(yī)療成像核心應用場景的持續(xù)創(chuàng)新與產品迭代；建設先進CMOS圖像傳感器研發(fā)中心；擴建封裝及測試生產線，提升內部封裝產能；并通過戰(zhàn)略性區(qū)域拓展，強化海外運營布局。
財務數(shù)據方面，2023至2025年度，長光辰芯營收分別為6.05億元、6.73億元、8.57億元；凈利潤分別為1.70億元、1.97億元、2.93億元；同期毛利率分別為63.5%、59.0%、66.9%。
