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存儲(chǔ)芯片指數(shù)日K線圖張大偉制圖

4月14日，A股主要股指延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，滬指重返4000點(diǎn)上方，科技股表現(xiàn)突出，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)年內(nèi)新高。截至當(dāng)日收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)4026.63點(diǎn)，漲0.95%；深證成指報(bào)14639.95點(diǎn)，漲1.61%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3558.53點(diǎn)，漲2.36%；科創(chuàng)綜指報(bào)1793.65點(diǎn)，漲2.14%。滬深兩市合計(jì)成交23837億元，較前一日放量2334億元。

存儲(chǔ)芯片概念大漲

4月14日，以AI主線為代表的科技股大幅走強(qiáng)，存儲(chǔ)芯片概念漲勢(shì)尤為突出。截至收盤(pán)，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)收獲20%幅度漲停，大為股份、盈新發(fā)展同樣漲停，江波龍、佰維存儲(chǔ)、德明利等千億市值公司股價(jià)盤(pán)中均創(chuàng)歷史新高。

消息面上，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)于4月13日晚間披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)今年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.5億元至8.5億元，同比增長(zhǎng)284.14%至402.33%。公司表示：報(bào)告期內(nèi)，公司把握人工智能與算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的歷史性機(jī)遇，以智能算力產(chǎn)品及服務(wù)為核心驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)整體營(yíng)收規(guī)模邁上新臺(tái)階；同時(shí)，公司靈活把握AI發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)紅利，服務(wù)器及周邊再制造與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的收益增長(zhǎng)。

今年以來(lái)，全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)整體進(jìn)入高景氣周期。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，2026年一季度，常規(guī)DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）合約價(jià)漲幅從年初預(yù)估的55%至60%，一路上調(diào)至90%至95%；NAND閃存合約價(jià)漲幅也從33%至38%上調(diào)至55%至60%。進(jìn)入二季度，存儲(chǔ)價(jià)格仍在上行，其中NAND閃存漲勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

開(kāi)源證券研報(bào)提到，三星電子在2026年一季度將DRAM合約價(jià)上調(diào)了100%后，又將二季度DRAM合約價(jià)環(huán)比上調(diào)30%。此外，三星電子與SK海力士宣布，已正式?jīng)Q定摒棄沿用多年的年度乃至季度短期供貨合約模式，轉(zhuǎn)而要求全球核心科技客戶簽署期限為3至5年的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，這將重塑存儲(chǔ)行業(yè)的合作格局。

養(yǎng)豬板塊底部復(fù)蘇

除了科技題材持續(xù)走強(qiáng)外，近期部分板塊呈現(xiàn)底部復(fù)蘇跡象。本周以來(lái)，生豬養(yǎng)殖板塊股價(jià)反彈，申萬(wàn)養(yǎng)殖業(yè)指數(shù)昨日漲超3%，正邦科技、天邦食品收獲漲停，牧原股份上漲3.65%。期貨市場(chǎng)方面，大商所生豬期貨主力合約lh2605昨日收漲1.38%，報(bào)9185元/噸。此前，該合約開(kāi)年以來(lái)累計(jì)下跌超過(guò)25%。

消息面上，據(jù)新華社4月2日電，為維護(hù)豬肉市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，更好發(fā)揮中央儲(chǔ)備調(diào)節(jié)作用，近期商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部正在開(kāi)展中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)工作。下一步，商務(wù)部將繼續(xù)密切關(guān)注豬肉市場(chǎng)行情，加強(qiáng)趨勢(shì)研判，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好儲(chǔ)備調(diào)控，保障市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

中國(guó)銀河證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前生豬市場(chǎng)延續(xù)“供強(qiáng)需弱”格局，養(yǎng)殖端出欄積極性維持高位，疊加需求處于季節(jié)性淡季，豬價(jià)整體承壓運(yùn)行。短期來(lái)看，在產(chǎn)能仍處釋放階段、終端消費(fèi)疲弱的背景下，價(jià)格或延續(xù)偏弱震蕩。中期需關(guān)注能繁母豬去化進(jìn)度、豬肉收儲(chǔ)及需求季節(jié)性修復(fù)對(duì)價(jià)格中樞的邊際支撐。

市場(chǎng)聚焦一季報(bào)績(jī)優(yōu)方向

從昨日盤(pán)面看，市場(chǎng)資金對(duì)上市公司一季報(bào)業(yè)績(jī)十分敏感。例如，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)在披露業(yè)績(jī)預(yù)告后股價(jià)早早封住20%幅度漲停，并帶動(dòng)整個(gè)存儲(chǔ)板塊熱度驟升。除了協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)外，騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、博云新材、滬電股份等多家一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增公司，昨日股價(jià)均收獲漲停。

中金公司策略團(tuán)隊(duì)日前發(fā)布專(zhuān)題報(bào)告，對(duì)今年A股上市公司一季報(bào)業(yè)績(jī)進(jìn)行了展望。該團(tuán)隊(duì)表示，考慮到一季度我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)邊際修復(fù)，更多行業(yè)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)一季度A股企業(yè)盈利同比有望實(shí)現(xiàn)較好表現(xiàn)。根據(jù)中金公司重點(diǎn)覆蓋公司的不完全預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（約583家），A股整體、非金融公司一季度盈利有望同比增長(zhǎng)1.3%和4.5%。

對(duì)于一季報(bào)亮點(diǎn)，中金公司判斷可能集中在上游資源品、TMT板塊、非銀金融等方向。資源品方面：石油及天然氣產(chǎn)能受損，中短期價(jià)格預(yù)計(jì)維持高位；化工品明顯漲價(jià)，疊加下游進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期，板塊有望實(shí)現(xiàn)較好業(yè)績(jī)表現(xiàn)；黃金板塊業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。TMT板塊方面，當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)持續(xù)支持需求增長(zhǎng)，關(guān)注直接受益于AI技術(shù)落地的光通信。非銀金融方面，受益于權(quán)益市場(chǎng)景氣度提升，券商整體盈利高增。