三利譜(002876)4月13日晚公告，公司擬向深圳市三利灃光電技術有限公司（簡稱“三利灃”）發(fā)行股票募集資金不超5.5億元（含），扣除相關發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。三利灃系公司控股股東及實際控制人張建軍先生控制的公司，三利灃以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
三利譜主要從事偏光片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括TFT系列和黑白系列偏光片兩類。公司主營為手機、電腦、液晶電視等消費類電子產(chǎn)品液晶顯示屏，車載顯示、醫(yī)療器械、儀器儀表等工控類電子產(chǎn)品液晶顯示屏，以及為3D眼鏡、防眩光太陽鏡等提供偏光片產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品技術解決方案。
三利譜作為全球少數(shù)具備傳統(tǒng)無源顯示、TFT及OLED用偏光片等全品類偏光片產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，憑借豐富的產(chǎn)品品類、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的客戶服務，已成為國內(nèi)主要顯示面板和顯示模組生產(chǎn)企業(yè)的合格供應商。
據(jù)介紹，由于中國偏光片原材料長期依賴進口，上游的主要原材料集中在日本、韓國、中國臺灣等國家或地區(qū)。因此，公司所需PVA膜、TAC膜和壓敏膠水等原材料主要向境外采購。由于境外采購周期較長，公司通常會根據(jù)下游大客戶的生產(chǎn)情況，從境外采購原材料進行儲備，保持一定比例的合理庫存。與此同時，公司主要客戶的銷售賬期一般為月結(jié)90天，以匯款或承兌匯票方式結(jié)算。隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，存貨和應收賬款將占用公司更多的營運資金。上述經(jīng)營模式要求公司具備較強的自有資金實力，以滿足不斷發(fā)展的業(yè)務需求。本次募集資金部分用于補充流動資金，有利于增強公司的運營能力。
隨著消費市場信心回升，市場高庫存逐步去化至相對合理水位，下游終端消費市場需求逐步回暖，公司各產(chǎn)品線產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)上行趨勢，訂單量快速增長。本次募集資金部分用于補充流動資金，在公司實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模擴張的情況下，有利于增加流動資金規(guī)模，滿足公司運營資金的需要。
本次募集資金用于償還銀行貸款，有利于降低公司有息負債規(guī)模，公司將因此節(jié)省利息支出，盈利能力將有所提升。本次發(fā)行完成后，公司財務風險將得到有效緩解，資本結(jié)構及負債結(jié)構將得到優(yōu)化，持續(xù)經(jīng)營能力將得到增強。
三利譜表示，本次發(fā)行由公司控股股東及實際控制人張建軍控制的企業(yè)三利灃認購，有助于進一步增強公司控制權的穩(wěn)定性。同時，為公司未來發(fā)展提供了有力的資金支持，有利于維護公司市場形象，提高公司對潛在投資者的吸引力，提升公司整體投資價值。
募集資金將使公司的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，公司資產(chǎn)負債率將有所降低，公司盈利能力將有所提升，現(xiàn)金流量將更加充裕，公司的競爭優(yōu)勢及整體實力將得到進一步增強。
