國晟科技(603778)籌劃收購孚悅科技事項最終未能成行。
4月13日晚間，國晟科技公告，此前公司擬以2.41億元受讓銅陵正豪科技有限公司、林琴合計持有的銅陵市孚悅科技有限公司（簡稱“孚悅科技”）100%股權(quán)。
公告顯示，根據(jù)《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》約定，本次交易需在協(xié)議約定的先決條件全部滿足后方可達(dá)成。《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》簽署之后，雖然交易各方按照協(xié)議規(guī)定積極推進(jìn)相關(guān)工作的開展，但是截至公告披露日，本次交易先決條件中的并購貸款未達(dá)成，根據(jù)協(xié)議約定，并經(jīng)與交易各方友好協(xié)商，決定終止《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》。
回溯來看，去年11月25日晚間，國晟科技公告，基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為了進(jìn)一步拓展上市公司業(yè)務(wù)，尋求新的利潤增長點，公司擬以2.41億元的價格受讓銅陵正豪科技有限公司（下稱“正豪科技”）、林琴合計持有的孚悅科技100%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有孚悅科技100%股權(quán)，孚悅科技將納入公司合并報表。
公告顯示，孚悅科技于2024年6月27日設(shè)立，目前正豪科技出資990萬元，占比99%，林琴出資10萬元，占比1%，實繳注冊資本1000萬元。
孚悅科技是從事高精密度新型鋰電池外殼材料的生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品主要銷售對象為新能源電池生產(chǎn)企業(yè)，主要客戶有多氟多新能源科技有限公司、鄭州比克電池有限公司、東莞凱德新能源有限公司、安徽聯(lián)鑫技研科技有限公司、河南省鵬輝電源有限公司、深圳市比克動力電池有限公司等。
2024年及2025年1至8月，孚悅科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入509.09萬元、7483.49萬元；凈利潤-110.53萬元、1009.1萬元；扣非凈利潤-110.54萬元、1013.83萬元。截至2025年8月31日，孚悅科技總資產(chǎn)為6525.67萬元，凈資產(chǎn)為1898.57萬元。
國晟科技彼時對并購交易頗為看好，其表示，本次交易完成后，孚悅科技將納入公司合并財務(wù)報表范圍。孚悅科技主要股東對孚悅科技的未來業(yè)績進(jìn)行承諾，若未來業(yè)績未達(dá)到承諾金額，標(biāo)的公司主要股東將進(jìn)行補(bǔ)償。孚悅科技主要從事高精密度新型鋰電池結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，若本次交易順利推進(jìn)且標(biāo)的公司經(jīng)營業(yè)績達(dá)到預(yù)期，將對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生一定的積極影響。本次交易符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，對公司發(fā)展意義重大。
值得一提的是，拋出收購計劃的同時，國晟科技就收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對國晟世安科技股份有限公司收購股權(quán)事項的問詢函》。
問詢函要求國晟科技結(jié)合標(biāo)的公司相關(guān)產(chǎn)品的市場空間、競爭格局、技術(shù)壁壘、主要客戶及對應(yīng)訂單等，說明前述評估參數(shù)選取的依據(jù)及合理性；結(jié)合本次交易估值的溢價率情況，說明本次交易業(yè)績對賭條款設(shè)置的合理性，是否充分保障上市公司及中小投資者利益。
至此，國晟科技籌劃收購孚悅科技的重大資產(chǎn)收購事項最終終止折戟。
談及終止收購對公司的影響，國晟科技最新表示，截至公告披露日，本次交易的付款先決條件未達(dá)成，公司未支付任何款項，本次交易項下標(biāo)的股權(quán)未交割，公司不存在違約情形。終止本次收購是公司根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，并與交易對方協(xié)商一致的結(jié)果，交易各方均無需對本次收購的終止承擔(dān)賠償及法律責(zé)任。本次終止收購事項不會對公司現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
