近段時(shí)間以來(lái)，券商中國(guó)記者觀察到，多家大型企業(yè)在境外綠色融資領(lǐng)域接連取得突破性進(jìn)展，既彰顯著國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)綠色發(fā)展戰(zhàn)略的高度認(rèn)可，也為金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型提供了可復(fù)制的示范樣本。
日前，渣打銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行及結(jié)算交割行和聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)銀行，支持中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)電建”）作為擔(dān)保人，由其子公司電建海裕有限公司作為發(fā)行人成功發(fā)行3年期3億美元高級(jí)綠色債券。
據(jù)了解，中國(guó)電建擁有穆迪Baa1、標(biāo)普BBB+及惠譽(yù)BBB+國(guó)際評(píng)級(jí)，本次債券的債項(xiàng)評(píng)級(jí)為惠譽(yù)BBB+。
而本次境外綠色債券發(fā)行是中央企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的標(biāo)桿性綠色融資項(xiàng)目，為央企境外綠色融資提供了成本效益的示范渠道，促進(jìn)了央企綠色債券發(fā)行的國(guó)際化進(jìn)程。
渣打銀行大中華及北亞區(qū)資本市場(chǎng)主管、董事總經(jīng)理嚴(yán)守敬透露，本次債券發(fā)行最終實(shí)現(xiàn)T3+16個(gè)基點(diǎn)的發(fā)行利差，票息定于3.800%，“此外，在近期市場(chǎng)波動(dòng)的背景下，本次交易的訂單簿峰值認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近8倍，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)中國(guó)電建經(jīng)營(yíng)實(shí)力、信用資質(zhì)以及綠色發(fā)展前景的高度認(rèn)可與堅(jiān)定信心。”
值得一提的是，本次發(fā)行亦創(chuàng)下中國(guó)電建歷次美元高級(jí)債券發(fā)行的最低信用利差紀(jì)錄。
在綠色債券持續(xù)發(fā)力之外，可持續(xù)發(fā)展理念正加速向供應(yīng)鏈金融滲透。匯豐銀行（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯豐中國(guó)”）在4月2日宣布，已落地首單農(nóng)業(yè)板塊可持續(xù)發(fā)展供應(yīng)鏈融資，為一家大型跨國(guó)企業(yè)供應(yīng)鏈上游以農(nóng)戶(hù)和農(nóng)村合作社為主的供應(yīng)商提供與可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)掛鉤的融資方案。
此次落地的可持續(xù)發(fā)展供應(yīng)鏈融資基于國(guó)際認(rèn)可的“可持續(xù)農(nóng)業(yè)倡議平臺(tái)”的理念，上述跨國(guó)企業(yè)作為核心買(mǎi)家將從農(nóng)田植物覆蓋率、多種作物輪種、科學(xué)使用農(nóng)藥、生物多樣性、科學(xué)使用肥料和節(jié)水等多個(gè)維度對(duì)供應(yīng)商逐年進(jìn)行全面評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果給予梯度融資價(jià)格，激勵(lì)供應(yīng)商提升可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)，借此助力核心買(mǎi)家的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
匯豐中國(guó)環(huán)球貿(mào)易方案部董事總經(jīng)理袁家強(qiáng)表示，綠色金融和普惠金融是“五篇大文章”的重要支柱，兩者的融合發(fā)展為探索金融創(chuàng)新帶來(lái)新支點(diǎn)。
“以可持續(xù)理念賦能普惠金融，這正是農(nóng)業(yè)板塊可持續(xù)發(fā)展供應(yīng)鏈融資的意義所在，不僅在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈融資模式下依托核心企業(yè)信用解決了農(nóng)戶(hù)和小微企業(yè)的融資難題，還能促進(jìn)這些企業(yè)提升可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)以及開(kāi)展環(huán)境信息披露的意愿?！痹覐?qiáng)認(rèn)為。
華東區(qū)某國(guó)有行資深從業(yè)人士告訴券商中國(guó)記者，當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)正將綠色標(biāo)準(zhǔn)嵌入更廣泛的普惠金融場(chǎng)景，通過(guò)價(jià)格機(jī)制引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈末端的中小主體參與低碳轉(zhuǎn)型。
券商中國(guó)記者從業(yè)內(nèi)了解到，如今，越來(lái)越多的實(shí)踐表明，綠色金融的創(chuàng)新已不再局限于項(xiàng)目融資本身，而是向定價(jià)機(jī)制、供應(yīng)鏈管理和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接等更深層次延伸。
亦有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著更多市場(chǎng)主體參與其中，綠色金融與普惠金融、轉(zhuǎn)型金融的協(xié)同效應(yīng)有望進(jìn)一步釋放，為中國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和鄉(xiāng)村全面振興提供更加多元的金融支撐。
責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒
排版：汪云鵬
校對(duì)：楊舒欣
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