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石油石化板塊日K線圖張大偉 制圖

4月2日，A股震蕩調(diào)整，北證50指數(shù)逆勢(shì)活躍，盤中一度漲超2%。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3919.29點(diǎn)，跌0.74%；深證成指報(bào)13486.94點(diǎn)，跌1.60%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3172.65點(diǎn)，跌2.31%；科創(chuàng)綜指報(bào)1631.32點(diǎn)，跌2.56%；北證50指數(shù)報(bào)1281.91點(diǎn)，漲0.30%。盤面上，滬深北三市全天成交18577億元。醫(yī)藥生物板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，津藥藥業(yè)晉級(jí)5連板，成為市場(chǎng)最高連板標(biāo)的；石油天然氣、煤炭、農(nóng)業(yè)等板塊表現(xiàn)活躍。

油氣股逆勢(shì)走強(qiáng)

受國際油價(jià)大幅拉升影響，4月2日，A股油氣板塊隨之走強(qiáng)。截至收盤，博匯股份以20%幅度漲停，和順石油、中油工程、貝肯能源、藍(lán)焰控股等多只個(gè)股漲停。

杰瑞股份昨日盤中觸及漲停，午后打開漲停板，收盤報(bào)108元/股，漲7.56%，總市值1106億元。4月1日晚間，杰瑞股份發(fā)布公告稱，公司全資子公司GPS與美國某客戶簽署了燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，合同金額為3.01億美元（約合人民幣20.8億元）。

與此同時(shí)，航運(yùn)板塊表現(xiàn)活躍，招商輪船、招商南油盤中均觸及漲停。截至收盤，招商輪船漲超8%，招商南油漲超6%，中遠(yuǎn)海特、中遠(yuǎn)海能等跟漲。

招商輪船近日在業(yè)績說明會(huì)上表示，近年來全球石油貿(mào)易和航運(yùn)格局演變，油輪硬資產(chǎn)屬性或?qū)⑷找嫱癸@，在石油鏈條中日益成為供應(yīng)鏈瓶頸，預(yù)期回報(bào)或有機(jī)會(huì)大幅提升。

中信建投證券研報(bào)表示，中東地緣局勢(shì)持續(xù)擾動(dòng)，放大油運(yùn)供給側(cè)脆弱性，同時(shí)重塑全球能源海運(yùn)格局，進(jìn)一步拉大行業(yè)供需缺口。中東油源斷供倒逼亞洲買家轉(zhuǎn)向大西洋盆地采購，短航線轉(zhuǎn)長航線拉動(dòng)運(yùn)力利用率倍增，多數(shù)閑置運(yùn)力被長航距需求承接，疊加亞洲國家補(bǔ)齊能源安全短板，加速擴(kuò)建原油戰(zhàn)略儲(chǔ)備，長效支撐油運(yùn)增量需求走高。

光纖概念反復(fù)活躍

昨日，光纖概念再度走強(qiáng)，特發(fā)信息、亨通光電盤中股價(jià)均創(chuàng)歷史新高；匯源通信、華脈科技雙雙漲停。

人氣股長飛光纖昨日盤中同樣觸及漲停，盤中走出8天4板行情，股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高。截至收盤，長飛光纖報(bào)332.49元/股，漲7.95%，總市值2753億元。

長飛光纖2025年年報(bào)顯示：公司2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入142.52億元，同比增長16.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.14億元，同比增長20.40%。

華泰證券研報(bào)分析稱，長飛光纖作為全球頭部廠商，上游光纖預(yù)制棒產(chǎn)能份額領(lǐng)先，有望受益于光纖漲價(jià)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，實(shí)現(xiàn)利潤增厚。在下一代光纖技術(shù)方面，公司空芯光纖技術(shù)持續(xù)迭代，在亞洲、歐洲和美洲等地區(qū)部署商用及試點(diǎn)項(xiàng)目，2026年公司將聯(lián)合全球主流電信運(yùn)營商與云服務(wù)商，推動(dòng)超過50個(gè)空芯光纖商用及試點(diǎn)項(xiàng)目。

光大證券海外研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布報(bào)告稱，光纖光纜價(jià)格自2026年初起持續(xù)大幅上漲，運(yùn)營商集采光纜成交價(jià)持續(xù)走高，背后有三重因素：一是AI數(shù)據(jù)中心高速傳輸需求推動(dòng)高端光纖需求增長；二是光纖預(yù)制棒供需緊張，擴(kuò)產(chǎn)周期長；三是光纖無人機(jī)相關(guān)需求進(jìn)一步抬升光纖價(jià)格。

機(jī)構(gòu)：4月或迎來配置窗口

展望后市，華龍證券研報(bào)稱，從3月整體市場(chǎng)表現(xiàn)來看，盡管受到外部因素?cái)_動(dòng)，A股仍表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性：一方面，政策面因素積極，市場(chǎng)預(yù)期穩(wěn)定；另一方面，能源自給率的提升及綠色能源領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，緩釋了市場(chǎng)對(duì)于相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，4月有望成為市場(chǎng)配置窗口。

中金公司李求索團(tuán)隊(duì)發(fā)布報(bào)告稱，當(dāng)前或?yàn)锳股中期相對(duì)低點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)釋放與下跌調(diào)整有望帶來較好的配置機(jī)會(huì)。雖然短線走勢(shì)仍有一定的不確定性，但在經(jīng)歷調(diào)整后，A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步釋放，估值處于相對(duì)合理水平。從中期維度來看，宏觀環(huán)境沒有發(fā)生根本性變化，支撐A股市場(chǎng)“穩(wěn)進(jìn)”的邏輯依然成立，風(fēng)險(xiǎn)釋放與下跌調(diào)整有望帶來不錯(cuò)的配置機(jī)會(huì)。

李求索團(tuán)隊(duì)稱，4月是上市公司2026年一季報(bào)的披露階段，經(jīng)歷多年產(chǎn)能收縮后，部分領(lǐng)域尤其是周期類行業(yè)供需有所改善。今年以來，鋰電材料、化工品、AI產(chǎn)業(yè)鏈硬件（如光纖光纜、存儲(chǔ)、靶材、MLCC等）等產(chǎn)品價(jià)格上漲，相關(guān)上市公司業(yè)績有望改善。