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人民財(cái)訊3月27日電，中信證券研報(bào)稱(chēng)，3月20日—24日霍爾木茲海峽通行量2/1/5/7/3艘（2月27日為127艘），其中近3日兩條成品油船通過(guò)海峽，部分原油輪進(jìn)出海峽和波斯灣內(nèi)全過(guò)程關(guān)閉自身AIS信號(hào)導(dǎo)致定位數(shù)據(jù)缺失，海峽出現(xiàn)“通行能力部分恢復(fù)”的初步信號(hào)。按照之前外發(fā)報(bào)告《物流與出行服務(wù)行業(yè)油運(yùn)周期周談系列—VLCC集中度提升重塑運(yùn)價(jià)機(jī)制》推算通過(guò)延布、富查伊拉、阿曼港口改道的原油量實(shí)現(xiàn)600萬(wàn)~700萬(wàn)桶/天，假設(shè)通行量恢復(fù)至沖突前40%，考慮紅海和美灣需求替換，實(shí)際需求缺口將持續(xù)縮小至10%以內(nèi)。關(guān)注霍爾木茲海峽通行能力邊際變化，短期調(diào)整供應(yīng)鏈方式帶來(lái)運(yùn)距拉長(zhǎng)，美國(guó)戰(zhàn)儲(chǔ)放量有望推動(dòng)TD22（美灣-中國(guó)）運(yùn)價(jià)上行。一旦海峽通行能力部分恢復(fù)，補(bǔ)庫(kù)需求亦有望成為周期上行的催化劑。2026年油運(yùn)企業(yè)利潤(rùn)有望創(chuàng)新高。