人民財(cái)訊3月16日電,由AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)的電力缺口,正推動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)、儲(chǔ)能、微電網(wǎng)等電力裝備及其配套制造鏈需求爆發(fā),其中切入該賽道的工程機(jī)械板塊亦成為市場焦點(diǎn)。2026年以來,該主題相關(guān)的ETF已吸引超40億元資金凈流入。
在多位基金經(jīng)理看來,AI數(shù)據(jù)中心是典型的重資產(chǎn)工程。其上游落地最終需要工程施工和設(shè)備配套來完成。未來3—5年,電力敘事對工程機(jī)械板塊的最大意義,不是改變行業(yè)周期屬性,而是重塑周期的結(jié)構(gòu)、持續(xù)時(shí)間和估值上限。