美格智能2月27日至3月5日期間進(jìn)行全球招股,擬發(fā)售3500萬(wàn)股H股,發(fā)售價(jià)上限為每股28.86港元,預(yù)計(jì)將于3月10日在聯(lián)交所主板掛牌上市。
其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,每手100股。若按最高發(fā)售價(jià)28.86港元計(jì)算,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為9.445億港元。
美格智能是領(lǐng)先的無(wú)線(xiàn)通信模組及解決方案提供商,以高算力智能模組為核心。2024年,按業(yè)務(wù)收入計(jì),公司在全球無(wú)線(xiàn)通信模組行業(yè)排名第四,市場(chǎng)份額為6.4%。
公司已與寶月共贏、名幸電子香港、銳明電子、Harvest、JinYi Capital等訂立協(xié)議,基石投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額約4.585億港元。
募資約55%的資金將用于提升研發(fā)與創(chuàng)新能力;15%用于償還銀行借款;其余資金將分別用于拓展海外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、戰(zhàn)略投資與收購(gòu),以及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。