半導體板塊14日盤中強勢上揚，截至發(fā)稿，燦芯股份漲超14%，晶豐明源漲逾12%，龍芯中科漲近10%，恒玄科技、海光信息等漲超6%。
消息面上，當地時間1月13日，美國政府批準英偉達向中國出口其人工智能芯片H200。此前，美國總統特朗普通過社交媒體表示，美國政府將允許英偉達向中國出售H200人工智能芯片。據悉，上述對華銷售將由美國商務部負責審批和安全審查，美方還將從相關交易中收取約25%的費用。
東海證券指出，2025年12月份全球半導體需求持續(xù)改善，PC、智能手機保持小幅增長，TWS耳機、可穿戴腕式設備、智能家居快速增長，AI服務器與新能源車保持高速增長，需求在2026年1月或將繼續(xù)復蘇。博通、美光四季度業(yè)績均在AI推動下高速增長，AI仍是未來很長一段時間內的主線敘事；中美關稅政策有一定程度的緩和，英偉達H200出口中國獲批，但在部分技術密集型領域（高端AI芯片、半導體設備關鍵零部件等）美國政策仍或保持高壓，短期部分依賴美國進口的產業(yè)成本高升，長期半導體國產化有望繼續(xù)加速，建議逢低關注細分板塊龍頭標的。
