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在特朗普最新關(guān)稅表態(tài)導(dǎo)致全球市場(chǎng)在剛剛過(guò)去的周末巨震時(shí)，基于此前經(jīng)驗(yàn)，多家海內(nèi)外機(jī)構(gòu)均淡定地表示，這將是“TACO（特朗普總是會(huì)退縮）交易2.0”。

果不其然，特朗普12日在社交媒體上已開(kāi)始向投資者暗示，表示他可能不會(huì)兌現(xiàn)對(duì)中國(guó)“大幅提高關(guān)稅”的威脅，“美國(guó)想幫助中國(guó)，而不是傷害中國(guó)?！?/p>

高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈組斯（Jan Hatzius）在最新報(bào)告中寫(xiě)道：“我們預(yù)計(jì)最終的解決方案將是將目前的關(guān)稅暫停延長(zhǎng)到11月10日之后，同時(shí)雙方做出一些新的但有限的讓步?！?13日亞太交易時(shí)段，全球市場(chǎng)的TACO交易疑似已然開(kāi)啟。

美股期貨、加密貨幣反彈

美股股指期貨亞太早盤(pán)即開(kāi)始反彈，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.88%，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨漲1.14%，道瓊斯指數(shù)期貨漲0.7%。

歷史數(shù)據(jù)也為美股樂(lè)觀主義者提供了支撐。據(jù)機(jī)構(gòu)CFRA統(tǒng)計(jì)，二戰(zhàn)以來(lái)的13輪美股牛市中，有7輪持續(xù)至第四年，平均累計(jì)漲幅為88%。此次，標(biāo)普500指數(shù)于2022年10月12日觸底后開(kāi)啟了本輪牛市，迄今的漲幅累計(jì)達(dá)到83%，市值增長(zhǎng)約28萬(wàn)億美元，以史為鑒仍有上漲空間。

本周稍晚，包括摩根大通（JPM.N）、高盛（GS.N）、富國(guó)銀行（WFC.N）和花旗集團(tuán)（C.N）在內(nèi)的主要華爾街投行將發(fā)布最新季報(bào)，拉開(kāi)新一輪財(cái)報(bào)季帷幕。根據(jù)倫交所數(shù)據(jù)，標(biāo)普500指數(shù)成份股公司第三季度的整體盈利預(yù)計(jì)將比去年同期增長(zhǎng)8.8%，需要強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)來(lái)證明市場(chǎng)的高估值是合理的。

不僅美股期貨，此前遭到血洗的虛擬貨幣12日晚上和13日早上也迎來(lái)大反攻。據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)，截至10月12日，比特幣24小時(shí)內(nèi)上漲4.2%，13日亞太交易時(shí)段重新站上11.5萬(wàn)美元上方，以太坊、SOL、XRP、狗狗幣均漲逾10%。加密貨幣總市值回升至3.85萬(wàn)億美元，較兩日前低點(diǎn)上漲近10%。

2025年以來(lái)，比特幣價(jià)格經(jīng)歷多次震蕩。4月時(shí)，比特幣一度下跌至8萬(wàn)美元下方，隨后連月上行，接連突破10萬(wàn)、11萬(wàn)、12萬(wàn)美元等多個(gè)整數(shù)關(guān)口，持續(xù)刷新歷史最高價(jià)格。加密資產(chǎn)管理公司Maple首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人鮑威爾（Sid Powell）表示，比特幣漲勢(shì)能否持續(xù)，很大程度上取決于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及貿(mào)易領(lǐng)域的任何新動(dòng)向。當(dāng)前全球央行美元儲(chǔ)備份額已降至41%，而黃金儲(chǔ)備突破3.6萬(wàn)噸。黃金和比特幣ETF均獲創(chuàng)紀(jì)錄資金流入。

亞太股市普跌

13日早盤(pán)，亞太股市普遍下跌。日本市場(chǎng)因假期休市。自民黨新任領(lǐng)導(dǎo)人高市早苗接任日本首相受到爭(zhēng)議，令此前的高市交易截然而止，10日日元大幅反彈，日經(jīng)指數(shù)期貨也在當(dāng)天暴跌5%。13日，日經(jīng)指數(shù)期貨上漲1.3%，至46690點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)低于此前收盤(pán)價(jià)48088點(diǎn)。

MSCI除日本外最廣泛的亞太股票指數(shù)（.MIAPJ0000PUS）開(kāi)盤(pán)下跌0.6%。10日剛剛創(chuàng)歷史新高的韓國(guó)KOSPI指數(shù)大跌2.35%，韓國(guó)小盤(pán)股綜合股價(jià)下跌2.24%。權(quán)重股方面，SK海力士跌5.02%，三星電子跌3.5%，Naver Corp跌3.18%，三星物產(chǎn)跌2.91%，Kakao跌2.9%；Hanwha Ocean漲1.01%。韓國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月1日至10日出口額同比下降15.2%，進(jìn)口額同比下降22.8%。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)開(kāi)盤(pán)跌1.13%，報(bào)4377.23點(diǎn)。

澳大利亞ASX/S&P 200指數(shù)下跌0.68%。但澳大利亞稀土股攀升，報(bào)道稱澳大利亞政府考慮投資7.8億美元建立礦產(chǎn)儲(chǔ)備，作為與美國(guó)達(dá)成協(xié)議的一部分。澳大利亞Arafura稀土公司一度上漲20%，為1月15日以來(lái)最大漲幅，Lynas Rare Earths漲7.3%，Iluka Resources漲5.9%，Australian Strategic Materials漲9.3%。

香港恒指低開(kāi)2.5%，恒生科技指數(shù)跌2.43%。科網(wǎng)股全線下挫，嗶哩嗶哩、商湯跌超5%；大金融普跌，中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰君安國(guó)際跌6%；貴金屬、國(guó)產(chǎn)軟件概念逆勢(shì)走強(qiáng)，山東黃金高開(kāi)3%，金山軟件漲6.48%。

中國(guó)三大股指截至早間10點(diǎn)，仍均錄得下跌，上證指數(shù)、深成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.39%、2.18%和2.13%。但國(guó)產(chǎn)軟件股普遍大漲，中國(guó)軟件開(kāi)盤(pán)不久即沖漲停，誠(chéng)邁科技也漲超10%，部分小盤(pán)國(guó)產(chǎn)軟件股甚至一度漲超13%。

中信證券稱，低利率環(huán)境可以孕育出持續(xù)的科技牛市。低利率通過(guò)貼現(xiàn)機(jī)制提高科技企業(yè)估值，通過(guò)資金成本下降與政策傳導(dǎo)增強(qiáng)創(chuàng)新投資的可持續(xù)性。結(jié)構(gòu)性寬松與產(chǎn)業(yè)政策的同向作用，使科技板塊具備跨周期延續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)由投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的階段，低利率環(huán)境不僅能孕育科技牛市，更能支持其長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

麥格理資本（Macquarie Capital）表示，中國(guó)股市的投資者應(yīng)該考慮從近期的高貝塔收益股轉(zhuǎn)為投資將受益于消費(fèi)刺激的公司股票。摩根大通建議買(mǎi)入盈利穩(wěn)定、股息豐厚的中資銀行股，預(yù)計(jì)這些銀行股將跑贏大盤(pán).

匯市方面，中國(guó)外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，10月10日當(dāng)周，三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)97.32，環(huán)比漲0.55，創(chuàng)2025年4月以來(lái)新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)103.43，環(huán)比漲0.78，創(chuàng)2025年4月以來(lái)新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)91.89，環(huán)比漲0.66，創(chuàng)2025年4月以來(lái)新高。

黃金、白銀再度雙雙創(chuàng)新高

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈的同時(shí)，避險(xiǎn)資產(chǎn)仍受青睞?，F(xiàn)貨黃金亞太早盤(pán)一度沖上4060美元/盎司，再創(chuàng)歷史新高，現(xiàn)回落至4043美元/盎司。截至10月10日，全球最大黃金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黃金持倉(cāng)量為1017.16噸，較前一交易日增加3.72噸，幅度為0.37%，當(dāng)周累計(jì)增加2.28噸或0.22%。

美銀策略師哈內(nèi)特（Michael Hartnett）認(rèn)為，盡管金價(jià)已突破4000美元，但“很少有人仍然結(jié)構(gòu)性地做多黃金”。根據(jù)他的測(cè)算，在美國(guó)銀行內(nèi)部，黃金僅占私人客戶資產(chǎn)管理規(guī)模的0.5%和機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模的2.3%。與此同時(shí)，新美聯(lián)儲(chǔ)主席的提前選擇，結(jié)合繁榮/泡沫政策，尤其是即將到來(lái)的黃金重估（1934年和1973年），都有利于美元貶值交易。此外，以史為鑒，過(guò)去4次牛市期間，金價(jià)在43個(gè)月內(nèi)平均上漲了約300%，這意味著明年春季金價(jià)將達(dá)到6000美元的峰值。

白銀在倫敦歷史性空頭擠壓和貿(mào)易緊張局勢(shì)推動(dòng)下也一度逼近1980年創(chuàng)下的52.50美元/盎司紀(jì)錄高位，目前回落至50美元上方。高盛表示，白銀價(jià)格中期內(nèi)最有可能的走勢(shì)是進(jìn)一步上漲。這一歷史性逼空主要源于倫敦現(xiàn)貨白銀價(jià)格相對(duì)紐約期貨出現(xiàn)了史無(wú)前例的溢價(jià)水平。逼空使得倫敦現(xiàn)貨白銀市場(chǎng)流動(dòng)性幾乎枯竭。持有空頭頭寸的交易商難以找到可交割的金屬，被迫支付高昂成本以延后結(jié)算。部分機(jī)構(gòu)甚至包下跨大西洋航班的貨艙，空運(yùn)銀錠。

投資機(jī)構(gòu)Greenland Investment Management首席投資官杰特那（Anant Jatia）稱，“我此前從未見(jiàn)過(guò)如此情形，目前市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有任何流動(dòng)性?！睋?jù)媒體匯編數(shù)據(jù)，自2019年中以來(lái)，倫敦市場(chǎng)可自由流通的白銀庫(kù)存已從8.5億盎司驟降至僅約2億盎司，跌幅高達(dá)75%。

此外，由于市場(chǎng)擔(dān)心白宮可能對(duì)貴金屬征收關(guān)稅，鉑金和鈀金也均大漲超過(guò)2%。