安井食品(02648.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3999.47萬股股份，其中香港發(fā)售股份399.95萬股，國際發(fā)售股份3599.52萬股，另有599.92萬股超額配股權(quán)。招股日期為6月25日至6月30日，最高發(fā)售價(jià)66.00港元，每手買賣單位100股，入場費(fèi)約6666.56港元。
全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為26.40億港元，募資凈額24.96億港元，募資用途為用于擴(kuò)大銷售及經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；用于提升采購能力，優(yōu)化供應(yīng)鏈并搭建供應(yīng)鏈系統(tǒng)；用于業(yè)務(wù)營運(yùn)數(shù)字化；用于營運(yùn)資金及一般公司用途；用于產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新。
公司引入上海景林資產(chǎn)管理有限公司及華泰資本投資有限公司（與景林場外掉期有關(guān)）、景林資產(chǎn)管理香港有限公司、QRT、NonaVerse (Hong Kong) Limited、HT Investment Limited等基石投資者，將以發(fā)售價(jià)共認(rèn)購數(shù)量下限約1070.37萬股可購買發(fā)售的股份。
安井食品預(yù)計(jì)于2025年7月4日在主板上市，高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、中國國際金融香港證券有限公司為聯(lián)席保薦人。
公司主營業(yè)務(wù)為食品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:肉制品及副產(chǎn)品加工(3000噸/年及以下的西式肉制品加工項(xiàng)目除外)；魚糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工(冷凍海水魚糜生產(chǎn)線除外)；食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)；食品添加劑銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；貨物進(jìn)出口；食品進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止，凈利潤分別為14.78億元、14.85億元、3.95億元，同比變動(dòng)幅度為34.24%、0.46%、-10.01%。（數(shù)據(jù)寶）
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